2020年中国仪器仪表行业现状与竞争格局分析，国产替代潜力巨大

一、仪器仪表行业概况

仪器仪表是用于检查、测量、 控制、分析、计算和显示被测对象的物理量、化学量、生物量、电参数、几何量及其运动状况的器具或装置。作为计量测试的手段，仪器仪表是提升我国计量测试水平最重要的环节。

仪器仪表上游行业主要包括五金件、电子元器件、传感器等；仪器仪表可分为电工电力仪器仪表、环境监测类仪器仪表及医疗检测仪器仪表等；下游广泛应用于石油化工、钢铁冶炼、电力等各行业。

仪器仪表行业产业链

资料来源：公开资料整理

根据国民经济行业分类，仪器仪表制造行业可以分为通用仪表仪器制造、专用仪器仪表制造、钟表与计时仪器制造、光学仪器制造和衡器制造。从计量角度来看，当前比较成熟和普遍开展的计量科技领域有：几何量（长度）、热工、力学、电磁、无线电、时间频率、声学、光学、化学和电离辐射，即所谓“十大计量”。

中国仪器仪表行业分类情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

二、仪器仪表行业现状

随着我国国民经济的快速发展和高新技术产业的迅速成长，我国仪器仪表行业近年来一直保持比较好的增长态势，产业规模已经成为国际上行业规模最大的国家之一。

2016-2018年，我国仪器仪表行业规模以上企业营业收入逐年下降，2019年有所回升，实现营收7243亿元，同比增长5.55%。2020年1-8月，行业营业收入达到4354亿元，较2019年同期增长0.4%。

2016-2020年8月中国仪器仪表规模以上企业营业收入及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从子行业来看，2019年，营业收入排名第一的是工业自动控制系统装置制造业，实现营业收入2511.93亿元，光学仪器制造、电工仪器仪表制造、运输设备及生产计数仪表制造和钟表计时仪器制造分别以832.81亿元、698.17亿元、394.92亿元和362.61亿元的营业收入排名第二至第五位。

2019年中国仪器仪表主要子行业营业收入情况

资料来源：上海仪器仪表行业协会，华经产业研究院整理

近年来，我国仪器仪表制造业企业数量呈递增趋势，2019年我国仪器仪表制造业企业数量达到4451个，较2018年增加96个，2020年1-5月企业数量为4829个，同比增长8.64%。

2017-2020年5月中国仪器仪表制造业企业数量

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2019年，我国仪器仪表行业进出口总额为853亿美元，同比增长3.52%。其中，进口额为528亿美元，同比增长1.29%；出口额为325亿美元，同比增长7.62%，贸易逆差约203亿美元。

2015-2019年中国仪器仪表行业进出口总额

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国仪器仪表行业市场前景预测及投资方向研究报告》

三、仪器仪表行业竞争格局

传感器作为仪器仪表的核心部件，对于高端仪表的精度和稳定性影响极大。是我国仪器仪表行业向高端突破的关键抓手。目前国内企业中，康斯特等企业对于高精度压力传感器领域进行积极拓展。从国内仪器仪表上市公司经营情况来看，经营规模和产品丰富程度与赛默飞世尔、岛津、安捷伦、丹纳赫等海外龙头仍有较大差距。多数国内仪表企业只专注于少数领域，我们认为，国内仪表企业未来一方面在品牌建设和产品性能上有较大提升空间，国产替代潜力巨大，另一方面，整个行业也具备较大的整合空间，未来国内有望出现若干综合性仪器仪表集团，这也是产业进一步升级的必然趋势。

2019年国内仪器仪表主要上市公司基本情况

资料来源：公开资料整理

四、仪器仪表行业发展面临的机遇

在全球化、世界经济中心东移的大背景下，面对2020年复杂多变的大环境尤其是全球新型冠状病毒肺炎疫情的持续影响，我国仪器仪表发展中可能会出现各种不确定性，出口预期受影响比较大。由于我国将增强内循环建设，内需拉动将成为仪器仪表产业发展的主要动力，同时新基建也将推动仪器仪表技术的发展。

我国仪器仪表行业发展面临的机遇